Cada consultor tem um alias exclusivo, que permite que os clientes os identifiquem quando estiverem concluindo a integração.
Você pode visualizar e gerenciar as informações de seus consultores, incluindo nomes, e-mails e aliases.
O Complif gera um link personalizado para cada consultor que, quando compartilhado com os clientes, vincula automaticamente a abertura de uma conta com o consultor correspondente.
Imagine que você é um consultor e deseja que seus clientes concluam a abertura da conta da maneira mais rápida e fácil possível. Com o portal de consultores da Complif, você pode fazer isso em apenas algumas etapas:
1. Compartilhe seu link personalizado com o cliente que você deseja. Esse link exclusivo identifica automaticamente que você é o consultor deles.
2. O cliente faz login para o Portal do Usuário usando seu link personalizado. Você não precisa realizar nenhuma ação adicional para se conectar com você.
3. Quando você faz a integração a partir deste link, A conta está vinculada a você. O Complif associa automaticamente a abertura ao seu perfil, garantindo que você faça parte do processo.
4. Pronto! No Portal do Consultor, você pode visualizar essa e todas as vagas associadas a você. Você terá acesso ao monitoramento em tempo real e à capacidade de ajudar seus clientes se eles precisarem.
Os consultores podem acompanhar as vagas iniciadas com seu link e receber notificações relevantes sobre o processo. Além disso, é possível configurar um e-mail secundário para comunicação com grupos de consultores.
O portal de consultores Complif não apenas facilita o gerenciamento de vagas, mas também melhora a eficiência e a comunicação entre consultores e clientes. Graças ao sistema de vinculação automática e ao monitoramento em tempo real, cada consultor pode otimizar seu trabalho, garantindo que nenhum cliente fique sem atenção e obtendo uma experiência mais tranquila.
Na Complif, estamos aqui para ajudar as equipes de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro a tornar suas vidas diárias mais eficientes e reduzir o tempo e os atritos de monitoramento. Escreva para nós!.
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